老师的秘密

　　盗版影碟贩子扎法曾是一名电影临时演员，因为妻子要和他离婚，扎法决定放弃这份不合法的工作，转而去和他的老搭档拍一部名叫《巅峰-恶魔的覆灭》的电影，这是一部在1977年搁浅的科幻片。一场和他的菜鸟搭档别开生面，滑稽搞笑又不失煽情的拍摄历程由此开始了。

　　好朋友请他当自己的精子捐赠者，他还遇到了一位与外星球有联系的女子，这名喜剧演员从此找到了人生的新意义

　　年糕饼店店主的女儿东珠（朴河宣 Ha-seon Park 饰）天生五音不全，唱歌跑调，28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀（崔振赫 Kim Thae-Ho 饰）的男生，还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本，东珠从此断了关于民秀的消息，但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了，听闻年少时暗恋的对象回国，刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪（尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰）是恩珠音乐课上的老师，认定了东珠是个十足没救的音痴，二人火花不断。然而在日渐的接触中，申洪了解到了东珠学习唱歌的目的，开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时，却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…

 故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路上，对生命跟爱情，都是一场严酷的考验。